Ez a segédanyag részletesen bemutatja, hogyan kezeld a SabeePay jóváírásokat a számlázó modul segítségével.
A cikk végén találsz egy leírást arról is, hogy mit tegyél, amennyiben nem használod a SabeeApp fiókod számlázó modulját, de a fizetési folyamatok & jóváírások lebonyolítására a SabeePay funkciót használod.
SabeePay-es kifizetések jóváírása & jóváíró számla kiállítása:
Amennyiben egy foglaláshoz tartozó számlán (előleg számla, normál számla, tételes vagy nem tételes) van legalább egy SabeePay-es fizetés, a jóváírás indításához (függetlenül attól, hogy tételes vagy nem tételes jóváírásról van szó), először zárd le a számlát. Ezután kattints a "Jóváírható SabeePay kifizetések megjelenítése" gombra:
Ekkor megjelenik a számlához korábban kapcsolt SabeePay fizetések listája:
Ha például csak egy SabeePay fizetés kapcsolódik a számlához, akkor csak ez az egy tétel jelenik meg a listában.
Alapértelmezetten, a zöld "Jóváírás és fizetések hozzáadása" gomb inaktív, ezért először ki kell választani a visszatérítendő tételt a jelölőnégyzet segítségével. Így aktiválódik a gomb.
Lehetőség van az összeg módosítására is, tehát részleges jóváírás is megvalósítható. Ha az eredeti fizetésnél nagyobb összeget próbálnál megadni, a rendszer automatikusan az eredeti összegre állítja vissza, hogy elkerülje a hibás fizetés létrehozását. A "Jóváírás és fizetések hozzáadása" gombra kattintva a rendszer elindítja a háttérben a fizetési szolgáltató (Stripe) visszatérítési folyamatát. Ha a folyamat sikeres, a SabeePay kifizetés ( jóváírás ) automatikusan létrejön és kapcsolódik a számlához.
Részleges jóváírás esetén (mint ebben a példában), ha újra rákattintasz a "Jóváírható SabeePay kifizetések megjelenítése" gombra, a lista már "Részlegesen jóváírt" státuszban mutatja az adott fizetést a fennmaradó összeggel.
Ha a jóváírási folyamat valamilyen okból nem sikerül, a SabeePay fizetés alatt piros figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ez lehet ideiglenes probléma, ezért érdemes később újra megpróbálni.
A folyamat akkor fejeződik be, ha a teljes jóváírást végrehajtod, és a jóváíró számlát kifizetettként jelölöd. A foglalási adatlapon a "Számlák " ill. "Kifizetések" szekcióban ezután megjelennek a kapcsolódó számlák és kifizetések:
Az is előfordulhat, hogy a jóváíró számla összege kisebb, mint az eredeti SabeePay kifizetés. Ez például akkor fordulhat elő, ha bizonyos tételkategóriákat törölsz egy tételes jóváíró számláról, vagy egyszerűen módosítod a nem tételes jóváíró számla összegét. Ilyenkor a zöld gomb fölé húzva az egeret megjelenik egy üzenet, amely jelzi, miért inaktív a gomb:
A problémát az Összeg mező módosításával oldhatod meg, hogy ugyanazt az összeget add meg, mint ami a jóváíró számlán szerepel.
Ez a folyamat ugyanúgy alkalmazható manuálisan kiállított számlákra és automatikusan generált előlegszámlákra is.
Jóváírás kezelés a SabeePay segítségével, amennyiben nem használod a számlázó modult:
Ebben az esetben a jóváírási folyamatot a foglalási adatlap "Kiizetések" szekciójában, a "Jóváírás" gombbal végezheted el. A gomb akkor válik aktívvá, amennyiben kiválasztottál egy SabeePay típusú kifizetést. Fontos, hogy csak "Aktív" vagy "Részlegesen jóváírt" státuszú SabeePay fizetéseket lehet jóváírni.
Részleges jóváírás esetén az eredeti SabeePay fizetés státusza "Részlegesen jóváírt"-ra változik, de ha a jóváírt összegek elérik az eredeti fizetés összegét, a státusz "Teljesen jóváírt"-ra módosul.