XERO kapcsolat létrehozása

Ha szeretnéd összekötni SabeeApp fiókodat Xeroval, akkor kattints a Beállítások/Marketplace oldalra és válaszd a Xero kapcsolatot.

Első lépésként eldöntheted, hogy milyen dátum alapján szeretnéd számláidat a Xero fiókodba küldeni. Az alábbiak közül választhatsz: "Első számla dátuma" vagy "Teljesítés dátuma". A választott dátumot figyelembe véve fogjuk megküldeni számláidat a Xero fiókodba.

Miután a "Kapcsolat létrehozása" gombra kattintasz, hozzáférést kell adnod SabeeAppnak, hogy elérhesse a Xero fiókodat.

Amennyiben több SabeeApp fiókkal rendelkezel, azonban csak egy Xero fiókkal, akkor is elindíthatod SabeeApp fiókjaidból a számla szinkronizációkat a Xero fiókod felé. Ebben az esetben arra ügyelj, hogy a különböző SabeeApp fiókokban beállított számlasorszámok ne ütközzenek egymással.

A sikeres kapcsolat létrehozása után a SabeeAppon létrehozott szolgáltatás kategóriákat szükséges összekötnöd a Xeroban létrehozott fiókokkal. A SabeeAppos számlán szereplő egyes szolgáltatásokat az itt bekötött fiókokhoz fognak tartozni.

Utolsó lépésként a Xero bankfiókjaidat szükséges bekötnöd a SabeeAppos kifizetésekhez.

Bizonyosodj meg róla, hogy a Kód mező kitöltésre került Xeró fiókodban, a Bank Account details menüben. Ha ez az adat nincs megadva, akkor SabeeAppon nem fog látszódni az adott Bank Account. 

Ha egy számlát sikeresen megküldtünk Xeronak, akkor ezt a PMS/Számlák menüben fogod látni.

Ha szeretnéd megszüntetni a kapcsolatot SabeeApp és Xero között, akkor a Marketplace beállításoknál, kattints a Kapcsolat bontása gombra. Ne aggódj, a már szinkronizálásra került számláid, nem fognak eltűnni Xeroból.

Szinkronizációs szabályok:

- A xero-ba a lezárt státuszú számlák és előlegszámlák kerülnek beküldésre ( proforma és nyugta nem továbbítható ) 

- A szinkronizáció minden óra 17. percében történik, automatikusan

- A számla fizetettre állításakor a PMS / Számlák menüben kitöltődik a " Xero-ba továbbítva " oszlop a beküldés dátumával és pontos idejével

- Amennyiben egy beküldött számla sztornózására kerül sor, a xeroban ezen számla státusza " Void " -ra állítódik

- A negatív vagy 0 értékű számlák nem továbbíthatók a xero felé